【國內手機市場現狀】中國手機市場競爭現狀及未來發展趨勢預測報告2023 |中國智能手機行業發展深度分析與投資前景研究報告 |2022 |
IDC 報告顯示，近年來，全球手機出貨量 2012 年 7.25 億部增長到2016 年 14.7 億部，其中，中國智能手機出貨量 2.14 億部增長到 4.67 億部；全球及中國智能手機出貨量 2016 年達到近十年峯值。2020 年，全球智能手機出貨量 12.81 億部，同比下滑 6.56%，中國市場出貨量 3.26 億部，同比下滑 11.65%；但 2021 年全球和中國手機有所回暖，全球智能手機出貨量 13.60 億部，同比增長 6.17%，中國智能手機出貨量 3.29 億部，同比增長 0.92%；2022 年，受通貨膨脹、匯率波動、俄烏衝突負面影響因素，全球/中國智能機出貨量 12.06/2.86 億部，同比下降 11.3%/13.2%。
售價 400 美元以上高端智能手機市場方面，其市場表現數個季度於整體智能手機市場，而且，其市場貢獻， 2022 年一季度高端智能手機市場佔了全球智能手機價值三分之二，其中，售價 1,000 美元及以上超高端機型銷量同比增長超過 150%，無論銷量是價值，超高端機型成為高端市場貢獻者，是全球是中國、西歐和北美地區增長部分。
摺疊屏手機作為超高端機型代表， 2018 年推出後，多年醖釀和探索，度過了概念階段，2022 年起進入 1 到 N 成長階段。全球智能手機整體出貨量保持情形下，摺疊屏手機有望進一步打開行業天花板。
發展歷程看，智能手機行業經歷了萌芽期、探索期、發展期和存量期四個階段。20世紀90年代世界上第一部智能手機—西蒙個人通訊設備面世；2000年智能手機行業進入探索期，摩托羅拉研製出全球首部帶觸摸屏手機天拓A6188；2003年蘋果發佈iPhone 3G開啓智能手機時代，此後科技發力下，手機行業變革，功能機向智能機轉變。近十年智能手機發展，各地手機廠商紛紛佈局，各式手機上市、換代，智能手機用户規模和。如今智能手機行業進入存量階段；與此同時智能手機積極5G方向推進。
1、出貨量恢復增，但市場整體
近年來智能手機市場持續處於和狀態，以及疫情導致經濟放緩從而使智能手機消費需求萎縮，智能手機市場整體。從全球智能手機出貨量看，2017-2020年全球出貨量下滑，14.72億部降到12.92億部；2021年全球智能手機出貨量恢復增，達到13.50億部。我國智能手機出貨量看，其變化趨勢全球出貨量進；2020年國內智能手機出貨量跌落近五年最低值3.26億部，2021年出貨量上年增長0.03億部。
目前智能手機行業市場狀況，2022年地緣政治局勢、全球通貨膨脹，且智能手機出現芯片問題，疊加國內疫情多地傳播不僅抑制了智能手機供應鏈生產，降低了用户購買需求。
我國擁有全球第一大規模智能手機市場，國內智能手機出貨量重影響全球出貨量。2017-2021年我國智能手機佔全球出貨量比重30.16%下跌到24.37%，側面反映出智能手機行業不景氣。不過我國智能手機佔全國手機出貨量比重而言，智能手機以其智能化、功能化、化特性使得佔比上升，2021年比重達到97.70%，霸佔國內整個國內市場。
2、用户規模穩中上升，滲透率偏低
數據顯示，我國智能手機滲透率增長，截至2021年滲透率66.1%，2017年51.7%高出14.4個百分點。但是作為智能手機用户數量國家，我國智能手機滲透率偏低；反觀英國、阿聯酋國家滲透率達到80%以上。
現階段智能手機品牌眾多，全球主要智能手機廠商有蘋果、三星、華、OPPO、榮耀，品牌產品、性能方面各有千秋。比如蘋果三星有供應鏈優勢，此外三星產品全面覆蓋低端全機型，蘋果專注於中高端產品。華智能手機芯片依賴美國供應商，解決當前窘境，華調整供應鏈佈局，逐步提高智能手機核心部件國產化水平。vivo系列手機產品給予戰略定位：Reno系列定位中高端，K系列定位為中低端……
放眼全球，智能手機市場呈現多寡之爭局面。三星雖我國存在感，但全球知名度並且暢銷全球；2021年藉274.5百萬台智能手機出貨量排列第一，市佔率20%；出貨量2020年同比增長7%。其次便是蘋果17%市場份額居於第二，出貨量230.1百萬台。小米、OPPO、vivo14%、11%、10%市佔率後。如日中天華為於受到美國制裁以及芯片斷供困擾而退出智能手機行業前五名單。
國際智能手機市場上大放國產手機品牌是是國內具有優勢知名品牌，2021年國產智能手機品牌全球已有於35%市場份額，國內手機廠商研發、產品性能完善，國產手機國際上有增長空間。
與此同時，智能手機市場份額進一步頭部企業集中。2020年三星、蘋果、小米、OPPO、vivo五家企業總市場份額達到67%，處於高水平；2021年這五者市場集中度上升72%。
2019年全年，國內手機市場總體出貨量3.89億部，同比下降6.2%,其中2G手機1613.1萬部、3G手機5.8萬部、4G手機3.59億部,5G手機1376.9萬部。2020年受到新冠肺炎疫情影響，8月國內手機市場總體出貨量2690.7萬部，同比下降12.9%；1-8月，總體出貨量累計2.02億部，同比下降19.5%。
本研究報告數據主要採用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部採集數據數據庫。其中宏觀經濟數據主要來國家統計局，部分行業統計數據主要來國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來於國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所，價格數據主要來於各類市場監測數據庫。
國內手機上市新機型數量呈現遞減趨勢。2019年全年，上市新機型573款，同比下降25.0%，其中2G手機138款、3G手機1款，4G手機399款、5G手機35款。而2020年1-8月，國內上市機型累計301款，同比下降12.2%。其中，於國內5G基礎設施建設完善，5G上市新機增長迅速型，2020年1-8月5G上市新機累計141款。
自2020年來，我國玉米進口量開始增長，2021年我國玉米進口數量顯著提升2834.8萬噸，同比上漲151%，程度上彌補國內玉米產需缺口。我國玉米行業主要進口主，2022年我國玉米累計進口2061.8萬噸，出口0.1萬噸。
市場研究機構Counterpoint指出，2022年智能手機換機週期長達43個月，達到歷史水平。另一個數據是，2022年中國智能手機出貨量同比降低14%2.87億部，是近十年來首度跌入3億部以下。
人們不願意換手機，我們可以找到很多理由，手機同質化，無法激起消費者換機興趣，或是經濟因素原因減少換機頻率。
這些是影響換機頻率部分原因，但或許不是根本原因。
回到手機行業本身，消費者換機時間表象，深處看，是手機行業近年來硬件上擠牙膏式迭代和軟件系統交互上小修補，以及手機廠商們內卷，卷手機顏色、卷外觀材質、卷充電速度，但這些無法使得消費者產品體驗有飛躍式提升。
而要破除內卷，手機行業需要一場技術“狂飆”，需要“破壞式”創新。
“內卷”形容內部競爭，或發展到程度後，停滯不前，獲得突破狀態。其實，智能手機這一市場，幾年。
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中國智能手機市場出貨量回落到3億部以下，持續走低銷量説，若非創新，智能手機市場羸弱現狀短期改變。
出貨量持續下滑，國內智能手機市場市場轉變存量市場，圍繞產業鏈進行技術帶來產品同質化，進一步加劇了市場博弈。
是核心2000-3000元價位段競爭白熱化。該價位段中端機型，手機性能、、體驗更佳，用户羣廣泛，來是扛起各手機品牌銷量大旗價位段，中端機市場成了各家品牌必爭地。
品牌策略上，子系品牌負責保住中端市場，主品牌負責衝擊高端市場。
紅米品牌負責人盧偉冰喊K系列要做“中端機守門員”，2020年K40系列手機到今年發佈K60系列手機，藉着產品力和具有價格，收穫了一波市場好感。
OPPO和vivo市場，子系品牌出戰應。OPPO例，2022年年底，OPPO品牌納入統一管理，並進行“百億補貼”，1月推出11標紅米K60Pro，2月推出Ace 2，標紅米K60，而且價格300元，意味着更具性價比，後使得紅米K60系列降價300元應競爭。
然而中端手機市場爭奪於廠家而言，和用户“交個朋友”，利潤並，要獲得高利潤，需要高端市場發力。
研究機構Canalys數據，價格超過800美元高端智能手機份額2020年11%上升到2022年18%，該數據看，高端智能手機市場是一個增量市場。
深耕影像能力和摺疊屏形態是國內手機廠商發力高端手機重點。華為是國產高端手機品牌代表，研麒麟芯片性能與高通驍龍芯片和蘋果A系列芯片不分伯仲，推出摺疊屏Mate x系列引領了摺疊屏風潮。華為限制之前，中國高端手機市場是蘋果和華二分天下。
華受限後，手機業務萎縮，高端手機市場出現空白，各家手機廠商加碼高端手機市場。
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小米雷軍宣佈“小米高端手機正式開始對標蘋果，蘋果學習”，了轉型高端機型方向。衝擊高端背後是，一方面是世界知名機品牌徠卡合作打磨影像系統，另一方面探索摺疊屏形態手機。
只是在高端路上，小米走得並順利，第一代摺疊屏MIX FLOD設計過於細長，而吐槽像遙控器，銷量不盡人意；小米11系列因為燒主板問題眾多消費者投訴維權。
高端市場，vivo表現突出，智能手機市場持續低迷情況下，vivo高端領域上走出了獨立增長曲線。
vivo在手機核心技術上下功夫，圍繞消費者核心點做定向技術研，走出了一條差異化道路。2019年起，vivo明確設計、影像、系統和性能四個長賽道後，開始着手成立中央研究院，3年以上產品和技術規劃指明方向。
包括研影像芯片打造了以影像見長X系列，鉸鏈上技術突破打造了摺疊屏Fold系列，以及性能與影像貼合S系列，vivo聚焦於用户核心需求，技術上突破，打造優質產品，從而高端市場上取得成功。
Counterpoint數據，2022年上半年，蘋果佔國內高端智能手機46%市場份額，排名第一；VIVO佔13%，位列第二；華為佔11%，位於國內第三；榮耀佔9%，位列第四；OPPO和小米佔8%，並列第五。
一大批公司發力ChatGPT相關產品研究，比如百度文心一言，有企業接入ChatGPT提升現有業務，比如有跨境公司使用ChatGPT選品，提升選品效率。
可見突破性技術能夠帶來體驗，推動需求增長。
於智能手機市場而言，要破除內卷，破除產品同質化，需要有創新性技術突破。
IDC中國高級分析師表示，手機品牌無論是硬件還是軟件層面上，需要努力打造出有特點、差異化產品，來激發更多消費者購機慾望和換機動力。
那麼，手機廠商們能怎麼做？
榮耀了一個答案，參數為先硬件堆砌，而是用户體驗和需求痛點為先深度研發。
Magic3到Magic5升級和變化，可以看出，每代榮耀高端手機圍繞當時用户使用點做產品技術研發。這讓榮耀Magic系列哪怕有些參數好像那麼好看，但消費者使用中感受是。